审核中心操作说明

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本指引将介绍审核作业的要点，并说明如何使用系统功能有效管理审核工作。

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功能简介

在GPM Light系统上可依据作业需求设置审核流程，针对不同的物料设立不同的关卡，并指派适当的人员负责审核，各关卡又可展开分流，细分进行管理。在审核时还可依工作计划弹性选择要审核的表单类型，让人员或团队专注所管理的范围，也可以一次性同时审核单一料号所有的表单，具体掌控物料整体状况及进度，满足绿色料件管理工作不同面向的需求。

概要

  • 针对表单类型、KEY值及料号设有三种审核界面，可依据需求选择最适合的审核方式。
  • 一次性审阅单一料号所有的表单，具体掌握物料整体状况。
  • 当回复的表单内容相同，可一次性同时多笔审核或退回表单，提高作业效率。
  • 将所有审核应审阅的信息及需执行的工作按键系统化的设置于同一界面，简化浏览时的操作步骤，提升效率。
  • 若有启用REACH模组，可批量审核，应对供应商批次回复时可一次性审核。

审核类型说明

审核中心分作[依表单]及[依承认KEY值]两种类型，可依据需求选择适合的方式来进行审核作业：

  • 依表单：分别将自订表单、MCD表格、测试报告、成分表及REACH调查表逐笔进行审核。依照设定，又可分为2种审核方式：

    1. 整笔MCD表格一次进行审核(一般都使用此方式进行审核作业)。

    2. MCD表格填写内容、承诺书及拆解部位分开审核。

  • 依承认KEY值：依KEY值(物料+厂商代码)同时查看及审核MCD表格、物料表单及REACH调查表。

  • 依物料：依物料同时查看及审核MCD表格、物料表单及REACH调查表，所有关联信息及操作功能都整合于单一画面。依照设定，可分为2种审核方式：

    1. 整笔MCD表格一次进行审核。

    2. MCD表格填写内容、承诺书及拆解部位各自独立审核。

    说明 分开审核的目的与设定

    • 承诺书与部分拆解有误时，可先审核通过正确的资料，退回有误的部分，待供应商修改完成后再次送审，就不需要再次重复审核通过的部分。
    • 信息版本必须 >=2.6.3时，才有此项管理功能。
    • 需在管理界面先打开此功能，若要恢复一次审核，请到管理界面关闭设定即可。

    注意 测试报告、成分表及厂商表单只能[依表单]方式来进行审核。

操作说明

依表单审核

  1. 点击左侧功能列表 [查看与审核] > [审核中心] > [审核-依表单] 。
  2. 您可点击 查询 查询全部待审核表单，或通过 高级查询 筛选特定的资料后查询，字段设定说明如下：
    • 料号、品名、规格、MPN、制造商、厂商代码、厂商名称：可输入任意字符，以关键词查询。
    • 表单名称： 点击 选择 选择系统设定的自订表单。
    • 表单类型：选择，可单选及多选。
  3. 查询结果列表会呈现于右下方的表格。
  4. 选择要审核的资料后，点击命令行上的 审核 键，打开审核页面。
  5. 您可点击审核附件上传相关附加文件，也可查看过去的审核历史及上次审核复检。
  6. 您可点击审核附件，查看表单每次送审时资料异动的历史记录。下面说明查看MCD表格和REACH调查表的资料异动历程，其他表单操作步骤类似。

    • MCD表格

      拆解、成分表和测报的新增、删除、修改记录 资料异动历程

    • REACH调查表

      1. 附件更新记录
      2. 物质申报新增、删除、修改记录 资料异动历程
  7. 检阅完成后，依审核结果点击 通过、退回上一关、退回送见者(退回给供应商)，即完成审核作业。
  8. 若有设定「审核通过时开窗确认」，选择[通过]时会再打开确认窗口，点击 确认 完成审核。

说明审核权限

  • 在此功能下审核者只会看到自己有权审核的表单，也可看到此份文件指派的审核人员或审核群组。
  • 如有打开多笔审核，需由管理者先到「用户管理」功能进行权限设定。

MCD表格拆分审核

MCD表格填写内容、承诺书及拆解部位各自独立审核的操作说明如下：

  1. 点击左侧功能列表 [查看与审核] > [审核中心] > [审核-依表单] 。

  2. 通过 高级查询 展开查询栏，在[表单类型]栏选择MCD表格。

  3. 您可点击 查询 查询全部的待审核的MCD表格，或设定条件筛选特定的资料后查询。

  4. 查询结果列表会呈现于右下方的表格。

  5. 选择要审核的MCD表格后，点击命令行上的 审核 键，打开审核页面。

  6. 您可点击审核附件上传相关附加文件，也可查看过去的审核历史及上次审核复检。

  7. 点击画面下方说明区块的料号进入明细页。

  8. 在承诺书区块查看提交的文件内容，审核完成后在[审核]栏下拉选择 通过 或 退回。

  9. 接着逐笔审核全部拆解部位，在[拆解]区块点击拆解部位左方的Edit进入拆解部位审核页面。

  10. 审核完成后，在画面上方选择 pass 或 return，页面会自动跳转回明细页。

  11. 全部的拆解部位审核完成后，点击 关闭回到审核页，依审核结果点击 通过、退回上一关、退回送见者(退回给供应商)，完成审核作业。

说明 注意

承诺书或拆解部位必须要全部都为通过状态，才可将该笔MCD表格执行 通过。

依承认KEY值审核

  1. 点击左侧功能列表 [查看与审核] > [审核中心] > [审核-依承认KEY值] 。
  2. 您可点击 查询 查询全部待审核表单，或通过 高级查询 筛选特定的资料后查询，字段设定说明如下：
    • 料号、品名、规格、MPN、制造商、厂商代码、厂商名称：可输入任意字符，以关键词查询。
  3. 查询结果列表会呈现于右下方的表格。
  4. 选择要审核的资料后，点击命令行上的 审核 键，打开审核页面。
  5. 同一个料号的MCD表格、物料表单及REACH调查表都会呈现在同一个页面。
  6. 您可点击审核附件上传相关附加文件，也可查看过去的审核历史及上次审核复检。
  7. 检阅完成后，依审核结果点击 通过、退回上一关、退回送见者(退回给供应商)，即完成审核作业。
  8. 若有设定「审核通过时开窗确认」，选择[通过]时会再打开确认窗口，点击 确认 完成审核。

依物料审核

  1. 点击左侧功能列表 [查看与审核] > [审核中心] > [审核-依物料] 。
  2. 您可点击 查询 搜索全部待审核表单，或通过 高级查找 筛选特定的资料后查询。
  3. 查询结果清单会呈现于右下方的表格。
  4. 勾选要审核的资料后，点击命令列上的 审核 键，打开审核画面。
  5. 依据需求于上方选择要进行查看或审核的页签，分为[MCD表格]、[自订表单]、[REACH SVHC]及[数据一致性分析]，各页签下方会显示对应的关联信息及功能页签，下方将依序说明：
    • MCD表格：查阅并审核MCD表格的资料。
      • 承诺书 - 查看承诺书填写内容，选择是否[通过]或[退回]。
      • 拆解 - 查看所有拆解部位资料以及成分表和测试报告的填写内容，测报还可与附件进行比对，选择是否[通过]或[退回]各个解拆部位。若物料有套用[建议拆解规则]，可点击通过查看未填写的拆解清单。
      • 除外规范 - 会显示此笔MCD表格引用的除外条款。
      • 资料异动历程 - 查看表单每次送审时资料异动的历史记录。
      • 审核历程 - 可查看所在关卡及所有执行动作、相关信息、建立人员及时间。

  • 审核附件 - 可上传与本次审核相关的审核文件。点击Select 选择要上传的文件后点击Upload，再点击 新增 即完成附件上传，若有注记事项可于右方说明栏位填入。

    • 自订表单 - 查阅并审核物料表单，可点击审核附件上传相关附件，也可查看过去的审核历程及上次审核复检、审核附件。

    • REACH SVHC：查阅并审核REACH SVHC调查表的资料。此页签的[通过]、[退回上一关]及[退回送件者]按键因应REACH调查表[批量回复]作业，可展开为下拉清单，选择要单笔或批量执行审核动作(如下图)。

      整批審核

      • 声明物质明细 - 供应商所填写的 REACH SVHC清单内容。

      • 审核历程 - 可查看所在关卡、适用法规及所有执行动作、调查物质数量、相关信息、建立人员及时间。

      • 审核附件 - 同上方MCD表格说明。

      • 资料异动历程 - 查看表单每次送审时资料异动的历史记录。

      • 批量回复清单 - 若供应商是用[批量回复]的方式一次送审多笔REACH调查表，于此页签可查看所有一起送审的料件。

      说明可于查询页面的[批量回复(REACH调查表)]查询栏位勾选为"是"，来筛选[批量回复]的REACH调查表。

    • 加州65：查阅并审核加州65调查表的资料(页签说明同上方REACH SVHC)。

    • 数据一致性分析 - 可查看MCD表格及REACH调查表所回复的物质信息是否符合。

    说明数据一致性分析比对

    • 会显示此笔物料MCD表格及REACH调查表所有含有的物质清单资料和所填写的含量。

    • 点击[MCD成分表]右方的 跳转 可打开MCD表格页面；点击[REACH] 右方的 跳转 可打开 REACH调查表页面。

  1. 查看完成后，于[MCD表格]、[自订表单]及[REACH SVHC]页签依审核结果点击 通过、退回上一关、退回送见者(退回给供应商)，即完成审核作业。
  2. 若有设定「审核通过时开窗确认」，选择[通过]时会再打开确认窗口，点击 确认 完成审核。

提示报表

可点击左上方的报表图示将整个[审核依物料]的明细资料导出为HTML档，以便查看。

其他操作

下述功能的位置都位于审核页面：

  • 查看[审核历史]：点击审核历史 可查看所在关卡及所以执行动作、相关信息、创建人员及时间。
  • 上传[审核附件]：
    1. 点击 审核附件打开文件上传窗口。
    2. 在[上传文件]栏点击 选择 选择本机的文件后点击 上传 上传至系统。
    3. 您可在说明栏填入注记信息，最后点击 new加入附件。
    4. 下方会显示加入的文件列表，全部附件新增完成后点击 关闭关闭窗口。
  • 查看[上次审核附件]：
    1. 点击 上次审核复检 即可打开前次审核附件列表。
    2. 可查看文件、建立人员、时间和说明，点击文件名即可下载。
  • 若有打开审核通知功能，邮件展示会与[审核内容]所填写的内容格式相同。
  • 点击审核附件，查看表单每次送审时资料异动的历史记录。

退回通知邮件

当审核退回时，可决定是否要以邮件通知已审核通过之关卡的审核人员，操作方式如下：

  1. 点击左侧功能菜单[参数设定]，点击查询会出现所有资料。

  2. 选取「审核退回时通知相邻关卡审核人员」后点击修改键。

  3. 于开启的窗口将设定值设定为"是"，当执行退回动作时，系统即会自动发送退回通知邮件前给前面关卡的审核人员。

    • 退回上一个关卡 - 上一个关卡中所有审核人员都会收到通知邮件。
    • 退回送件者 - 所有前面审核通过之关卡的审核人员都会收到通知邮件。

    退回通知邮件范例

    退回通知邮件

说明 厂商可信度/物料风险等级

  • 若于[厂商管理]功能有设置厂商可信度，于审核页及明细页会显示厂商可信度的提醒。
  • 若于[物料管理]功能有设置料件的物料风险等级，于审核页及明细页会显示物料风险等级的提醒。
  • 若上述两项都有设定，则会一起显示提醒，如下图。
    • 审核依表单仅有MCD类型表单会显示提醒。
    • 需于[参数设定]开启显示。

厂商可信度及物料风险等级

查看方式

  • [审核依表单]及[审核依承认KEY值]的自订表单会将内容直接显示在审核画面，MCD表格、测试报告、成分表及REACH调查表则需点击料号链接查看明细内容(如下图-MCD表格审核画面)。

    料号名细

审核权限

  • 在[审核依表单]及[审核依物料]下审核者只会看到自己有权利审核的表单，也可看到此份文件指派的审核人员或审核群组。

  • [审核依表单]可打开多笔审核及退回功能，须由管理者先到「用户管理」功能进行权限设定([审核依承认KEY]值及[审核依物料]无法执行多笔审核及退回功能)。

退件重新审核

  • 若执行退回送见者：下方空格可填写退回原因或其它注记说明。空格内的信息会显示在 NET平台端各类表单的编辑页内。
  • 审核退回后重新送审的表单的审核方式与新案件相同，在清单页面勾选资料后，点击审核 键进行审核，可于[前次审核说明]栏位看到前次审核所注记的说明。

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